Ingénieur Patrimonial F/H

À propos

Meilleurtaux est la fintech française qui, depuis vingt ans, révolutionne le monde du crédit, de l'assurance et des placements. Chaque année plus de 4 millions de Français utilisent nos services.
En 2023, Meilleurtaux a vu au-delà des frontières en s'implantant en Belgique & au Luxembourg.

Notre mission : offrir à nos clients les meilleurs produits, au meilleur prix avec le meilleur conseil.

Nous nous battons au quotidien pour faire gagner nos clients, augmenter leur pouvoir d’achat et apporter sérénité et confiance dans leurs choix de produits financiers grâce à une information complète et transparente, un conseil impartial et personnalisé et un accompagnement sur mesure à travers une plateforme digitale à la pointe.

Nous informons, nous comparons, nous accompagnons !

Notre ADN d’innovation permanente pour servir nos clients nous conduit à lancer chaque semaine de nouveaux projets pilotés par nos équipes produit, marketing, tech et data.

Quelques chiffres :

👉 près de 2000 collaborateurs au sein du groupe dont 1000 collaborateurs au sein de notre réseau de franchises.

👉 + de 300 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

👉 x2 CA en l’espace de 4 ans.

👉 Une satisfaction client à 4,8/5 en 2023.

👉 125 M de visites sur les sites et applis du groupe.

Descriptif du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une équipe commerciale dynamique et collaborative. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et en gestion privée, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :

  • Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
  • Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
  • Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
  • Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports, 
  • Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
  • Appui technique aux équipes commerciales,
  • Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.

Profil recherché

Pourquoi vous êtes notre TOP Candidat ? 🧐

  • De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance,
  • Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans un environnement banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou notariat,
  • Solide culture juridique, fiscale et et financière.
  • Excellentes qualités rédactionnelles,
  • Sens du service, confidentialité, rigueur, pédagogie,
  • Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.

Informations complémentaires

  • Type de contrat : CDI
  • Lieu : Paris
  • Unknown